Lastatempe, Morgan Stanley Securities publikigis la plej novan raporton "Asia Pacific Automotive Semiconductor", dirante, ke du ĉefaj fabrikistoj de duonkonduktaĵoj, Rexa kaj Ansome, eligis ordonojn pri tranĉado, kaj tranĉas petajn testmendojn en la kvara trimonato.
Laŭ la raporto, la kialoj de la ordo-tranĉo eldonita de la granda fabriko estas jenaj:
1、 La produktado de TSMC de veturilaj semikonduktaĵoj en la tria trimonato pliiĝis je 82% ĉiujare, 140% pli alta ol tiu antaŭ la epidemio;
2、 La malforta vendo de elektraj veturiloj en la kontinenta Ĉinio (respondantaj al 50% ĝis 60% de la tutmondaj elektraj veturiloj) kaŭzis la plenan provizon de veturilaj duonkonduktaĵoj, kaj la tendenco de ununura tranĉado komencas okazi.
Zhan Jiahong, analizisto de Morgan Stanley-industrio de duonkonduktaĵoj, atentigis, ke laŭ la plej nova vizito al la postfanda procezo de semikonduktaĵoj, iuj aŭtomobilaj duonkonduktaĵoj, kiel provizantoj de MCU kaj CIS, inkluzive de Rexa Electronics kaj Ansomy Semiconductor, nuntempe tranĉas iujn. pecetaj testmendoj en la kvara trimonato, kio montras, ke aŭtomobilaj blatoj ne plu estas elĉerpitaj.
Zhan Jiahong diris, ke komparante la tendencon de enspezo de tutmondaj aŭtaj duonkonduktaĵoj kun la ŝanĝoj en aŭtomobila produktado, oni povas konstati, ke en la lastaj jaroj, la CAGR de la enspezo de aŭtaj duonkonduktaĵoj estas tiom alta ĝis 20%, dum la aŭtomobila produktokvanto estas nur 10. %.De ĉi tiu tendenco, la troa provizo de aŭtomobilaj duonkonduktaĵoj devus esti okazinta fine de 2020 kaj komenco de 2021. Tamen, tuŝita de la disvastiĝo de la tutmonda COVID-19 tiutempe, transportado ne estis glata aŭ eĉ provizo estis ĉesigita, rezultigante ekstreman mankon de aŭtaj blatoj kaj daŭra manko.
Nuntempe, ĉar la efiko de transportado iom post iom malpliiĝas, kune kun la granda kresko de TSMC en la produktado de aŭtomobilaj blatoj en la tria trimonato, kaj la malfortiĝo de merkata postulo en Ĉina Kontinento, kiu okupas 50% ĝis 60% de la tutmonda. vendoj de elektraj veturiloj, aŭtomobilaj blatoj estas plene produktitaj nuntempe, kaj la problemo pri manko de blatoj, kiu turmentas la aŭtomobilan industrion dum multaj jaroj, eble finiĝos.
Kiel ni ĉiuj scias, la struktura manko de blatoj ne pliboniĝis ekde ĉi tiu jaro.La postulo pri konsumelektroniko estas malvigla, kaj la provizo de aŭtomobilaj blatoj mankas al postulo.Gravaj fabrikantoj de aŭtomobilaj blatoj kiel Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon kaj NXP ĉiuj publikigis fortajn signalojn de kresko en aŭtaj blatoj.
Infineon, la ĉefa fabrikanto de aŭtomobilaj potencaj duonkonduktaĵoj, havas konservativan atendon pri la manko de aŭtomobilaj blatoj en la proksima estonteco.Peter Schiefer, la tutmonda prezidanto de ATV de ĝia aŭtomobila elektronika komerca unuo, diris, ke la orda tendenco de ATV ankoraŭ estas forta, kaj iuj produktoj estas troplenigitaj.Ekzemple, pro la manko de CMOS-produktadkapacito de la OEM, la provizo kaj postulo de la aŭtomobila MCU de Infineon en 2023 ne povas reveni al ekvilibra stato.Stellantis, la tutmonda aŭtomobila fabrikanto, kiu akiris la longtempan rezervitan kapablon de Infineon Power Semiconductor, ankaŭ diris en oktobro, ke estas atendite, ke la duonkondukta provizoĉeno restos streĉita ĝis la fino de la venonta jaro.
Komence de novembro, NXP, granda fabrikanto de aŭtomobilaj blatoj, diris, publikigante sian financan raporton Q3, ke ĉar la enspezo de aŭtomobilaj blatoj konsistigis grandan proporcion, NXP evitis la dilemon de rapida malkresko de la postulo de duonkonduktaĵoj.Kiel produktantoj en la aŭta finmerkato, NXP diris, ke ankoraŭ mankas iuj produktoj ĉi tie.Investantoj nun zorgas pri kiom longe la aŭtomobila fina merkato povas provizi bufron sub la disvastigita falo de postulo.
Antaŭ nelonge, laŭ la esploro de Haina Internacia Grupo, la livertempo en oktobro mallongiĝis je 6 tagoj, kio estas la plej granda falo ekde 2016, plie pruvante, ke la postulo de blatoj rapide malpliiĝas.Tamen, Hainer ankaŭ atentigis, ke la livertempo de Texas Instruments, kiu havas grandan produktan biletujon kaj klientliston, estis mallongigita je 25 tagoj en oktobro, kaj ĝia liverado de kelkaj aŭtomobilaj blatoj estas ankoraŭ limigita.Oni povas vidi, ke kvankam la manko de la tutmonda blato-industrio estas mildigita, kelkaj el ĝiaj aŭtomobilaj blatoj ankoraŭ mankas.
Sed nun, Morgan Stanley publikigis novan merkatan signalon, kiu povas indiki, ke la kernmanko kaj prezaltiĝo medio, kiuj turmentis la aŭtomobilan industrion dum longa tempo, estos mildigitaj, kaj la nova ciklo de la duonkondukta industrio finiĝos. .
—————— Citita el变频器世界 Tradukita de EACON-invetilo
Afiŝtempo: Nov-25-2022